Notre méthode pour votre accompagnement patrimonial
Nous privilégions une approche individuelle, fondée sur l’écoute, l’analyse approfondie et la transparence. Satisfaction, neutralité et confidentialité sont nos priorités à chaque étape.
Jules Lefèvre
Conseiller patrimonial senior
L’équipe à votre service
Une équipe soudée et diversifiée pour un accompagnement de qualité.
Jules Lefèvre
Conseiller senior
Spécialisations
Jules accompagne individuellement chaque client avec rigueur et bienveillance. Il privilégie la clarté et le respect de la confidentialité.
Certification AMF
Accréditation reconnue
Recommandations clients
Satisfaction validée
Jules Lefèvre
Conseiller senior
Spécialisations
Jules accompagne individuellement chaque client avec rigueur et bienveillance. Il privilégie la clarté et le respect de la confidentialité.
Certification AMF
Accréditation reconnue
Recommandations clients
Satisfaction validée
Lucie Martel
Conseillère
Spécialisations
Lucie favorise la pédagogie durant chaque entretien et valorise l’écoute active. Son approche assure une attention particulière aux évolutions réglementaires.
Approche innovante
Adaptation permanente
Respect RGPD
Données protégées
Lucie Martel
Conseillère
Spécialisations
Lucie favorise la pédagogie durant chaque entretien et valorise l’écoute active. Son approche assure une attention particulière aux évolutions réglementaires.
Approche innovante
Adaptation permanente
Respect RGPD
Données protégées
Rémi Bernard
Consultant
Spécialisations
Rémi accompagne chaque projet avec enthousiasme et sérieux, en expliquant chacune des étapes pour garantir la compréhension des solutions proposées.
Fidélisation clients
Suivi régulier
Cursus certifié
Diplôme professionnel
Rémi Bernard
Consultant
Spécialisations
Rémi accompagne chaque projet avec enthousiasme et sérieux, en expliquant chacune des étapes pour garantir la compréhension des solutions proposées.
Fidélisation clients
Suivi régulier
Cursus certifié
Diplôme professionnel
Sophie Granger
Experte en patrimoine
Spécialisations
Sophie se spécialise dans l’accompagnement de profils variés, en toute discrétion, et veille à répondre à chaque besoin spécifique avec méthode.
Membre association
Participation active
Réussite de projets
Objectifs atteints
Sophie Granger
Experte en patrimoine
Spécialisations
Sophie se spécialise dans l’accompagnement de profils variés, en toute discrétion, et veille à répondre à chaque besoin spécifique avec méthode.
Membre association
Participation active
Réussite de projets
Objectifs atteints
Étapes de la consultation
Premier contact
Vous précisez vos attentes lors d’un premier échange, sans engagement, avec un conseiller à l’écoute.
Analyse personnalisée
Une étude analytique de votre situation patrimoniale permet d’identifier clairement vos priorités.
Présentation des solutions
Explication des options disponibles et leurs conséquences pour garantir une compréhension optimale.
Accompagnement continu
Un suivi régulier est proposé selon vos évolutions et besoins pour un accompagnement durable.
Comparaison des modes d’accompagnement
| Services | Entretien individuel | Consultation à distance | Accompagnement continu |
|---|---|---|---|
| Confidentialité des échanges | Oui | Oui | Oui |
| Rendez-vous flexible | Oui | Oui | Oui |
| Présentation d’options personnalisées | Oui | Oui | Oui |
| Suivi régulier proposé | Non | Non | Oui |